Джои рвет с прошлым, но выясняет, что беременна. Решившись на аборт, она погружается в странные галлюцинации. Самой страшной становится видение бледной женщины с гипнотическим взглядом, бросающейся под колеса поезда метро. Джои впадает в депрессию, но решает сохранить ребенка. Она надеется, что любовь к малышу поможет избежать безумия. В буддийском монастыре ей открывают что души самоубийц поджидают рождение человека, чтобы вселиться в него и обрести новую оболочку. Джои в панике, она не может допустить, чтобы в ее дитя вселился пугающий дух незнакомки…

«Он овладевает людьми. Проникает в тёмные, слабые души и подчиняет их своей воле. Из-за него человек перестаёт быть человеком. Ему нравится, когда гибнут люди, нравится обманывать их и смеяться над ними. Гость приходит из глубин Восточного моря.» Юн Хва Пхён с детства привык видеть то, что не доступно глазам обычных людей, ведь он родился в семье шаманов. Долгие годы Хва Пхён продолжает поиски духа, чьё имя вызывает ужас у жителей его родной деревни. Этот могущественный злой демон, называемый по-иному не иначе как «Гость», вселяется в людей и убивает всех, кто дорог жертве, или оказался на его пути. Когда Хва Пхён был маленький, тёмная сущность, много времени никак себя не проявлявшая, вселилась…

В деревне появляется таинственный незнакомец, и вскоре после этого люди начинают умирать от загадочной болезни. Полиция быстро закрывает следствие, списав все на отравление ядовитыми грибами. Но по деревне начинают ползти слухи, что на самом деле всему виной этот таинственный чужак. Офицер полиции Чон Гу (Квак До Вон) не верил всем этим глупым россказням. Но после встречи с Му Мён (Чхон У Хи) ему все больше кажется, что слухи не врут. Как на зло, дочка Чон Гу заболевает этой же болезнью. Мужчина готов пойти на всё лишь бы вылечить малышку. Он даже приглашает в деревню шамана (Хван Чон Мин), чтобы тот помог ему.