Хэй-Вон — красивая тридцатилетняя женщина, которая работает в одном из банков Сеула. Она ведет успешную жизнь делового человека, пока не становится свидетельницей покушения на убийство, что серьезно осложняет ее жизнь. Когда все валится из рук, она решает отправиться в отпуск на уединенный остров. Однажды здесь она навещала своих родственников и подружилась с девушкой по имени Бок-Нам. Бок-Нам много раз писала ей с просьбой навестить ее, но Хэй-Вон ни разу не ответила на ее письма. Приехав на остров, Хэй-Вон видит, что все жители острова обращаются с Бок-Нам, как с рабыней. Бок-Нам — единственная молодая женщина на острове, и она — игрушка в руках мужчин и прислуга для женщин. Измученная жестоким…

Молодой якудза Минами — член банды Азамавари. Его эксцентричность, заставляет порой людей сомневаться в его психическом здоровье, недолюбливает его и босс банды. И однажды он посылает Минами в сопровождение Аники, который однажды спас Минами жизнь. Путь лежит в таинственный город Нагойя и в дороге предстоит встреча со странными обитателями города, кровавым насилием, и… исчезнованием трупа Аники… Снятый с низким бюджетом фильм изначально планировался к выпуску сразу на DVD, однако теплый прием на Канском фестивале обеспечил ему прокатную судьбу в кинотеатрах за рубежом. Японский культовый фильм Такаси Миике, снятый по сценарию Сакити Сато.