Дорама расскажет историю персонажей, чьи судьбы искажаются из-за магии, меняющей души. Действие разворачивается в вымышленной стране Дэхо, не существующей ни в истории, ни на картах. Чан Ук (Ли Джэ Ук) - утонченный, но проблемный молодой мастер из семьи Чан. У Чан Ука трагическая предыстория: вся нация Дэхо шепчется о шокирующей тайне его скандального рождения. Несмотря на то, что внешне он кажется холодным и безразличным, внутри горит дух озорства. Чан Ук яростно выражает свое недовольство миром, но возвращается на правильный путь после встречи с Му Док И. Му Док И (Чон Со Мин) - искусная убийца, застрявшая в невероятно слабом теле. В то время как ее душа свирепа и полна силы, ее тело не может…

После битвы между демонами и богами Иньлунь, одна из богов, добровольно вошла в мир реинкарнаций и перевоплотилась в девушку Шиэр (Двенадцатую). Пангу, один из демонов, пал в той битве, и его душа раскололась на двенадцать частей, воплотившись в двенадцати магических зверях, а его тело превратилось в горы и реки. Годы спустя Пангу воплотился в новом теле как Чаншэн, встретил на своем пути Шиэр и отправился в долгое путешествие, чтобы найти двенадцать зверей-осколков своего прежнего духа.

Когда в городе наступает ночь, люди начинают рассказывать свои истории.

Существует пророчество о том, что дитя самого могущественного вампира и избранного оборотня повергнет злейшего вампира, помеченного проклятыми рунами. Уже живущие жизнью обычных людей Маттео (Джон Ллойд Круз) и Лия (Эйнджел Локсин) даже не подозревают, что это пророчество будет их преследовать. Когда Сандрино (Ричард Гутьеррез) внезапно нападает на них с целью убить их дочь Малию (Кэтрин Бернардо), считающуюся Избранной, Маттео и Лия стараются сделать всё, чтобы её спасти, несмотря на утрату своих сил. Но злодей почти добивается желаемого, и Малия покидает отчий дом. Приютившее её племя начинает сомневаться в том, что она Избранная, когда ей не удаётся пробудить свои силы, и Малия сбегает в мир…

История о Сой, девушке из деревни Донмайпа, где почитают духа священной Наги. Она помогает бабушке продавать цветы для подношений Наге, а также присматривает за храмом, посвящённым ей. Таким образом, у нее особые отношения с духом Наги. Но после того как капитана полиции Понгпрапа перевели работать в участок в деревне Донмайпа, стали твориться ужасные вещи, многие из происшествий были невероятны, эти загадки невозможно было разгадать. Но местные жители были уверены, что это все дело рук разгневанной Наги. Кроме того они уверены, что Сой - одно из воплощений Наги. Хотя сам полицейский не верит в сверхъестественные силы, он все же не уверен насчёт Сой, и пытается выяснить правду. © ФСГ THAI MIRACLE