Фильм рассказывает об увлекательных путешествиях замечательного русского ученого и писателя В. Арсеньева. В центре повествования образ таежного охотника Дерсу Узала — мудрого, доброго и отважного человека, связанного с Арсеньевым искренней дружбой. Фильм совместного производства СССР и Японии. В роли Дерсу Узала - Максим Мунзук, в роли Владимира Арсеньева - Юрий Соломин.

Эпоха Троецарствия. Поднебесная раздираема междоусобицами. Идёт борьба за власть и за мир. А ещё Цао Цао и Лю Бэй борются за великого полководца Гуань Юя. Это история о Гуань Юэ - побратиме Лю Бэя и друге Цао Цао, непобедимом воине и мастере глефы, воплощении благородства и преданности, волке с сердцем овцы. В то время, когда генералы борются за его боевые таланты, сам Гуань Юй борется с чувством долга и неразделённой любви.