Японский турист укрывается от дождя внутри некогда популярного, пришедшего в упадок, кинотеатра. Идет последний кинопоказ - классика боевых искусств 1966го года "дом Дракона". В такую ненастную ночь в кинотеатре нет посетителей. Всего несколько: старик, одинокий гей, призрак...
Героиня фильма — молодая женщина Мэй, агент по торговле недвижимостью, использует пустующие шикарные апартаменты в новом небоскребе для любовных свиданий. Однажды она теряет ключ, который находит юноша Сяокан. Узнав, что это ключи от огромной пустой квартиры, он решает тайно в ней поселиться. Другие ключи от этой квартиры крадет у Мэй ее случайный любовник Аджунг, который также решает тайно использовать квартиру в своих целях. Обнаружив друг друга, Сяокан и Аджунг вынуждены договориться о том, как вдвоем использовать квартиру и как скрываться от Мэй.
Юный Сяо Kан, конфликтуя с отцом, бросает школу и отправляется в медитативное путешествие по лабиринту улиц сверкающего огнями Тайбэя, следуя по пятам за начинающим преступником А Цзе и его другом А Пингом, движимый смесью страха, восхищения и зависти.