В эпоху великих потрясений правители и военачальники соперничают за превосходство, а Святая племени снегопада, Синь Юэ, обладает божественной способностью предвидеть будущее. Говорят, кто завоюет покровительство Святой, тот получит власть над миром. Когда наследный принц королевства Бэйжун лично пришёл за благосклонностью Синь Юэ, она воспользовалась возможностью сбежать во время большого пожара, что вызвало ожесточение между странами. В итоге спасенная Синь Юэ оказывается во дворце королевства Дунлинь. Чтобы отплатить Святой за её доброту, изначальное священное дерево горы Сюэфэн, Тай Чу, принимает облик короля Дунлиня, Гуан Е, и становится его заменой. Принц королевства Дашан использует волшебницу…