Действие фильма происходит в 1940-е годы в Шанхае и Гонконге. Судьба Лю-су (Кора Миао) складывается неудачно, после развода со своим горе-мужем ее семья, принявшая ее обратно, тяготится ею. Они считают что Лю-су их опозорила. Жизнь с родными становится невыносимой. Очаровательный Лю-юань (Чоу Юн-Фат), малайский бизнесмен из Гонконга, имеющий славу ловеласа и приехавший в Шанхай, заинтересовался Лю-су. С помощью общих знакомых он устраивает ее поездку в Гонконг, подальше от ее склочной семейки. Лю-юань пытается растопить сердце скованнной Лю-су, заставить ее снова полюбить. Но только вторжение в Гонконг японцев, тяжелое время военного положение, помогает им обоим понять, что они на самом деле…
Японский журналист приезжает во Вьетнам, надеясь понять суть общества, живущего по правилам коммунистической партии. С помощью вьетнамской девочки, ему удается понять, какая болезненная правда скрывается в этой стране после разрушительной войны.