Парочка ученых работает над интересным проектом, целью которого является раскрытие психического потенциала людей. Спонсоры решают, что проект бессмысленный, поэтому посылают в лабораторию секретаршу, которая должна сообщить ученым о закрытии проекта и скачать все данные. В спешке ученые проводят последний эксперимент, который в принципе удался. Безумие начинается… Странные технологии, пугающая черно-белая съемка, жуткие двусмысленности рассказа и крик, истеричный крик, который по-настоящему леденит кровь…
Пиноккио 964, секс-раб, выброшен на улицу его владельцами из-за неспособности поддерживать эрекцию. Там он знакомится с бездомной девушкой-шизофреничкой со стертой памятью, с которой у него образовывается очень странный союз. В это же время компания, которая произвела Пиноккио, узнает о том, что он попал на улицу. Босс компании посылает трех служащих, чтобы уничтожить его из-за неисправной работы, как бракованную вещь.