Во втором фильме театрологии экранизированы два эпизода романа — разборки героев вокруг Веера Пальмовых Листьев с Принцессой Железного Веера и ее мужем Быкоголовым Князем Демонов, и эпизод со знаменитым демоном (или госпожой) Белой Костью — тоже весьма популярной.
Танский Монах в компании своих учеников Сунь Укуна, Чжу Бацзе и Шасэна продолжает своё путешествие на Запад за святыми сутрами. На их пути встаёт Страна Женщин, где симпатичный Танский Монах неожиданно оказывается в центре любовного многоугольника. В круговороте страстей всё не то, чем кажется. Распознать злых демонов, плетущих интриги, способен только мудрый Сунь Укун. Но даже ему приходится то и дело обращаться за помощью к небожителям.
Четверка паломников встречается с 7 девушками-паучьими оборотнями, живущих в Паутиновой пещере, которая находится в Паутиновой горе. Естественно, девушки сразу захотели получить бессмертие и отведать мяса праведного Сюанзана (Танского монаха). Спутники его воспротивились.
Фильм начинается покушением на жизнь императорского евнуха. Покушение срывается, но убийца оставляет улики, указывающие на заговор с участием Императора. Евнух обладает большей фактической властью и влиянием, чем Император, и планирует убить всю императорскую семью с целью заменить их на кого-нибудь более подходящего для своих целей. После того, как евнух разобрался с самим Императором, он посылает группу солдат чтобы убить находящегося в отъезде его сына. Дальше мы наблюдаем спасение сына Императора таинственным отшельником и его месть злобному евнуху.
Ван Чун, опытный дайвер, был нанят для поднятия большого количества золотых слитков с корабля, потопленного во время отступления японских солдат из Гонконга. Бывший японский военный, Аракава и его люди прибывают на катере к месту поисков. Аракава убивает босса Вана, забирает золото. Катер японцев погибает после удара рифов, а Ван убегает с золотом.
Эпоха Тайсё. Молодой якудза Хисакаку и гейша Отоё любят друг друга, в один прекрасный день они решают убежать из города, чтобы быть вместе. Вдоволь набродившись по стране, они наконец получают приют у семьи якудза Кокин, и начинают спокойную жизнь. Но не долго длилось их счастье, у семьи Кокин возникает серьёзный конфликт с семьёй Дзётоку и Хисакаку считающий себя обязанным боссу Кокин вызывается решить эту проблему. После убийства босса Дзётоку Хисакаку сдаётся полиции и его приговаривают к 7 годам тюремного заключения. И только любовь к Отоё и вера в то, что она его любит и ждёт, да пожилой якудза Кирацунэ с которым он подружился незадолго до того как попал в тюрьму, поддерживают его в заключении.…
После второй мировой войны один из городов Японии представляет из себя печальное зрелище. Геносуки, второй босс группировки якудза держит чёрный рынок товаров в своих руках. Пользуясь послевоенным беспорядком Иваса и его бригада якудза захватывают то, что осталось после американских военных, контролируют чёрный рынок и хотят стать самой влиятельной бригадой в области Енко. Иваса убивает Геносуки, но прежде чем умереть он называет своим приемником Синдзи Тердзиму и заставляет его поклясться продолжить семейный бизнес и не пытаться отомстить за его смерть, и не действовать силовыми методами в выяснении отношений. Синдзи пытается делать, так как завещал ему босс, но постоянные нападки со стороны…
Сосуществование двух школ кунг-фу в пределах одного города не может не рождать соперничества, которое обостряется, тем более что одна из школ, «10 тигров из Квантунга», отвечает в городе за порядок и дружит с семьей, владеющей рисовым складом. Вторая же школа водит знакомство с семьей, владеющей магазином по продаже риса, и связана с преступным миром. Не выдерживая конкуренции, владелец магазина не без помощи мастера второй школы открывает курильню опиума.
Два друга детства, Чыан Чы Нань и Ма Чунь Фунь, встречаются спустя многие годы. Чунь Фунь знает, что Чы Нань работает в таможенном участке, и пытается его подкупить и уговорить принять участие в деле по транспортировки героина через таможню.