В последние годы правления одной династии повсюду вспыхивали японские восстания, и властью правили евнухи. Евнух Цао из Дунчана вступил в сговор с японскими пиратами и уничтожил воинов боевых искусств на Центральных равнинах, намереваясь поднять восстание. Внешняя личность Чанг Хая - глава секты Сорочьего Ножа, но на самом деле он является членом тайной антияпонской организации.Помимо истребления японских пиратов, еще одной важной задачей является выявление предателей в Корее и Китае. который вступил в сговор с японскими пиратами. В то же время евнух Цао также обнаружил, что против него выступали люди, занимающиеся боевыми искусствами, и тайно послал людей следить за каждым шагом различных сект…