Студент-криминалист Пепинг подрабатывает мальчиком на побегушках у манильских рэкетиров. Юноша влюблен, но денег на свадьбу не хватает. И тут подвертывается дельце, с которого можно сорвать солидный куш, но для этого нужно убить другую женщину.
Драма, которая демонстрирует тяжелую жизнь семьи Пинеда из филиппинского города Анхелес. Двоеженство, нежелательная беременность, возможный инцест и раздражения кожи — все эти вызовы жизнь ежедневно бросает героям фильма, но настоящей «звездой» фильма является огромный, полуразрушенный кинотеатр, который одновременно является домом и местом работы семьи. Когда-то престижный центр развлечений, этот кинотеатр теперь показывает фильмы для взрослых и является притоном всевозможных жуликов, проституток и извращенцев.