Член преступного альянса Фук Во, Тин Чжофэй, и старший инспектор регионального подразделения по борьбе с наркоторговлей Туэнь Ятфань работают агентами под прикрытием. Когда Фук Во и восточная торговая компания решают объединить свои силы, мало кто из их членов догадывается, что на самом деле это ловушка, подстроенная, чтобы вычислить агентов. И Туэнь, и Тин хотят спокойствия, однако шаг к миру может стать фатальным для них обоих.