Один за одним в небольшом городке начинают исчезать дети. Именно тогда всплывают слухи о женщине с разрезаным ртом, которая вселяла страх в этот город более тридцати лет назад. Два учителя начинают собственное расследование этих загадочных слухов в надежде отыскать пропавших детей.
Прикованная к инвалидному креслу Таеко - успешный автор эротических романов, живущая в роскошной квартире, на неё работает несколько молодых редакторов и ассистентов. Она пишет зловещий рассказ о кровосмесительном и жестоком любовном треугольнике (отец, мать и дочь). Новый молодой редактор, Юджи, начинает изучать её и неожиданно обнаруживает, что Таеко только симулирует свою инвалидность. Что же она скрывает?