Действие происходит в эпоху Чосон. Певец пхансори Хак Кю (Ли Бон Гын) зарабатывает на жизнь выступлениями на праздниках и исполнением народных песен. У него есть любимые жена Кан Нан (Ли Ю Ри) и дочь Чон И (Ким Ха Ён). Они живут небогато, но очень счастливо. Однажды вечером, когда Хак Кю не было дома, его жену и дочь похитили торговцы людьми. Кан Нан смогла помочь своей дочери сбежать, но сама осталась в плену. Хак Кю отправляется на поиски жены вместе с дочерью и близким другом-аккомпаниатором Тэ Боном (Пак Чхоль Мин). В дороге они встречают путников, которые решают им помочь. Вместе они странствуют по городам и деревням, пытаясь отыскать Кан Нан, и рассказывают людям истории собственного сочинения…