Фильм состоит из трех историй от трех разных режиссеров. 1) Парень лет 20, бродит в округе без определенных занятий и без работы. Его подружка продает себя ради "хлеба насущного". И однажды, он проявляет интерес к одной знакомой своей подружки, у которой татуировка в виде стрелки, а его подруга становится объектом злоупотреблений клиента... 2) Однажды вечером в конце года, когда рождественские гимны звучали на заднем плане в доме арт-директора Чжон Су и Ен, в углу лежал манекен школьницы. Чжон Су и Ен Сон ждут кого-то с жутким манекеном, лежащим в углу. Кинорежиссер приходит поздно ночью и направляется прямо к манекену... 3) Ми Чжон, заведующая кафедрой актерского мастерства, чувствует желание…
Хаюн непослушная ученица, которая всего лишь хочет поскорее закончить школу, Ильсоп - мягкотелый парень, который слишком часто плачет. Двое совершенно разных людей становятся близкими друзьями, сидя вместе за одной партой. Они завидуют друг другу, потому что у каждого есть то, чего нет у другого. Но несмотря на это они также находят друг в друге утешение.