Дан Са Ран учится классическим танцам, она красива, но глубоко несчастна. Будучи подростком потеряла мать и отец женился второй раз. Хоть семья Дан Са Ран совсем небогата, это не мешает ей с достоинством держаться в кругу богатых подруг. Девушка влюбляется в Да Мо. Одна из куртизанок кёбана приглашает её стать кисэн. Да Мо – дерзкий юноша и свысока смотрит на женщин. Однажды он встречает Са Ран. Нет, он не влюбляется в неё с первого взгляда, просто предлагает провести вместе ночь...