Во время восстания против династии Суй Ли Шиминь показал себя отличным полководцем. Однако его отец и новый император, Ли Юань, назначил наследным принцем старшего брата Ли Шиминя - Ли Цзяньчэна. Ли Шиминь был недоволен этим и вскоре убивает своих братьев: старшего и младшего. После этого, в 626 году, он восходит на престол под именем Тай-цзун. Своим канцлером он назначает Вэй Чжэна, который должен помочь императору создать могущественное государство, опережающее другие страны в своём развитии.
Сектой асуров руководит влиятельный и невероятно амбициозный лидер, который мечтает захватить всю власть в свои руки и стать самым могущественным правителем. Он отравляет речами разум своих воспитанников и приемников, заставляя их тоже жаждать мирового господства и поклонения других людей. Но одного желания недостаточно, чтобы победить армии нынешних царей и императоров. Для этого необходимо использовать более серьезные средства, способные преломить существующий порядок сил. Злодеи узнают о существовании невероятно могущественного заклинания, хранящегося в небольшой шкатулке. С его помощью можно осуществить все цели, поэтому они отправляются на ее поиски. И только Чжан Саньфэ может противостоять…