Гуан Юй, легендарный полководец Троецарствия, изобрел новое оружие - гуандао. Во время вторжения Лу Мэна в провинцию Цзин, могучий Гуан Юй был убит Пань Чжаном из Ву. Гуан Син, сын Гуан Юя, сумел выжить в битве и хочет отомстить за своего отца. Он тренируется изо всех сил для того чтобы вернуть клинок отца.