Таинственные паразитические существа вторгаются на Землю и захватывают человеческие тела, убивая хозяев и превращая носителей в уникальные создания, способных менять форму головы. Для борьбы с этой угрозой создается специальный отряд «Серые» под руководством Чхве Джун Гён. Чон Су Ин, продавщица супермаркета, становится жертвой нападения и превращается в носителя паразита. Однако из-за особенностей заражения Су Ин сохраняет свое сознание, в то время как паразит может контролировать ее тело лишь ограниченное время. Во время одного из таких превращений она сталкивается с Соль Кан У, мелким преступником, чья старшая сестра уже была захвачена паразитом, а младшая бесследно исчезла. Он выслеживает…