Фильм состоит из трех историй от трех разных режиссеров. 1) Парень лет 20, бродит в округе без определенных занятий и без работы. Его подружка продает себя ради "хлеба насущного". И однажды, он проявляет интерес к одной знакомой своей подружки, у которой татуировка в виде стрелки, а его подруга становится объектом злоупотреблений клиента... 2) Однажды вечером в конце года, когда рождественские гимны звучали на заднем плане в доме арт-директора Чжон Су и Ен, в углу лежал манекен школьницы. Чжон Су и Ен Сон ждут кого-то с жутким манекеном, лежащим в углу. Кинорежиссер приходит поздно ночью и направляется прямо к манекену... 3) Ми Чжон, заведующая кафедрой актерского мастерства, чувствует желание…
Кей потерял всю свою семью в результате несчастного случая . Чтобы пережить это событие, мужчина решает отправиться на малую родину на остров Чеджу. Люди говорят, что в его доме постоянно видят призраков, но Кея это мало волнует, и он начинает жить в этом доме. Каждую ночь мужчина слышит странные звуки. Однажды он встречает женщину по имени Юн Чжу и её родителей.