Агент северокорейской разведки Лим Бён Хо с пакетом важных документов сбегает из восточного Берлина в западный. Южнокорейское ЦРУ, конечно же, сомневается в искренности намерений вражеского шпиона и долго его пытает, выясняя, не заслан ли тот. Через два года Бён Хо уже консультирует южнокорейских разведчиков, а затем его принимают в южную разведку. Теперь уже практически полноценный гражданин свободной страны очень любит слушать по радио передачу о классической музыке и подумывает, не встретиться ли с радиоведущей Юн Су Ми. Удалено по требованию правообладателя.
Полюбившие друг друга ещё в колледже Сок Юн и Чжин Вон женятся после окончания учёбы. Нежный и внимательный Сок Юн устраивается на работу дизайнером детских игрушек. Его жена очень слаба физически, но обладает сильным характером, и эти двое прекрасно дополняют друг друга. Чжин Вон, потерявшая родителей ещё в юном возрасте, очень хочет стать матерью. Однако все усилия молодожёнов тщетны. Желание Чжин Вон иметь ребёнка становится навязчивой идеей, и Сок Юн уже начинает терять терпение. Наконец, происходит чудо, и эти двое становятся родителями. Их радость и любовь растёт вместе с ребёнком. Но счастье оказывается недолгим...
Семеро друзей отправляются развлекаться на пляж, где начинают погибать один за другим. Выжившим начинает казаться, что убийца — человек, решивший наказать их за один общий проступок, случившийся в прошлом.
В течение лета 1999 года в окрестностях Сеула обнаруживают множество черных пакетов для мусора, заполненных различными частями тела трех жертв. Дело первоочередной важности выпадает расследовать детективу Чо, полицейскому с подмоченной репутацией. С помощью своего партнера О, Чо быстро узнает, что все три жертвы были бывшими бойфрендами миловидной, тихой хранительницы музея Чхэ Су Ён. Сосредотачивая свое внимание на Су Ён, Чо тратит большинство своего времени на нее, подбирая ключи к ее беспокойному прошлому, тем самым пытаясь разыскать убийцу. Тем временем число жертв продолжает повышаться, и Чо скоро оказывается под прицелом убийцы. Но кто стоит за всеми этими отвратительными преступлениями?…