У молодого учителя есть несколько хороших идей по поводу преподавания, но он сталкивается с жёсткой и консервативной школьной системой Японии. В качестве школьного проекта он решает вырастить светлячков. Благодаря этому проекту его ученики объединяются и в конечном итоге очищают местную реку, чтобы у светлячков появился дом.
794 год, эпоха Хэйан. Придворный дворянин Минамото-но Хиромаса обращается к онмёдзи Абэ-но Сэймэю с просьбой спасти лорда Канэиэ, преследуемого злым духом. Между Хиромасой и Сэймэем завязывается дружба, и вскоре они оказываются втянутыми в события, связанные с наследным принцем и самим императором. Вместе им предстоит защитить столицу Хэйан-кё и раскрыть заговор Досона, главы Бюро Онмё, который намеревается свергнуть императора. На основе одноименной серии романов Юмэмакуры Баку. Премьера 06.10.2001