Детектив Ча Чоль Су (Кан Чжи Хван) удивляет всех своим внешним видом, он больше похож на нищего, чем на полицейского. Но, несмотря на все это, он очень преданный своему делу коп. И когда ему, чтобы поймать "плохих парней", придется работать под прикрытием в качестве модели, ходить по подиуму, то он готов ради дела сбросить за 2 недели 20 килограммов.
Российская криминальная организация пытается похитить и применить смертоносную вакцину в Корее. Два ведомства секретных корейских служб должны предотвратить акт терроризма. Ан Чи Су (Ким Ха Ныль), агент со стажем, и Ли Чжэ Джун (Кан Чжи Хван), агент-новичок, ранее встречались, но Чжэ Джун бросил Чи Су. Затем они встречаются при слежке за русскими, не зная настоящих профессий друг друга. Поскольку только они находились поблизости с преступниками во время слежки, главы их ведомств подозревают их обоих в пособничестве террористам.
Картина рассказывает о обычном страховом агенте. По стечению обстоятельств, герой фильма попадает под тяжёлый психологический пресс со стороны опасного психопата, манипулирующего в области страхования жизни и готового на всё ради получения выгоды — вплоть до убийств близких людей