В конце правления династии Южная Сун, когда войска кочевников-чжурчжэней вторглись в Китай, а предатели заняли высокие посты при дворе, две семьи – Го Сяотяня и Ян Тесиня – пали жертвами захватчиков, потеряв всё. Даосский монах Цю Чуцзи и Семь Чудаков Юга поклялись найти наследников семей Ян и Го, обучить их боевым искусствам и через много лет встретиться в таверне «Пьяный небожитель», чтобы проверить, чей ученик окажется сильнее. Так Го Цзин и Ян Кан выросли под опекой своих наставников. Спустя годы Го Цзин, следуя воле своих учителей, отправляется на юг для участия в турнире боевых искусств. Там он встречает Хуан Жун – дочь Хуана Яоши, легендарного мастера, известного как «Зло с Востока». Путешествуя…
На 23-м году правления Канси чиновник Чэнь Тинцзин (Тао Цзэжу) получает приказ от императора (Чжу Хунцзя) расследовать дело о мошенничестве в деревне Шунтянь. Итогом расследования становится сложная кампания Чэнь Тинцзина по борьбе с коррупцией и провозглашению реформ, поскольку он оказывается втянутым в политическую борьбу между влиятельными фракциями при императорском дворе.