Чжун Пхиль, Су Так, Ын Дон - друзья, стоящие на пороге своего 40-летия. Чжун Пхиль одинок и до сих пор не может забыть свою первую любовь. Он работает начальником отдела крупной компании. Су Так тоже одинок. Вот уже 14 лет он пытается сдать экзамен на степень, чтобы, наконец, уехать. Ын Дон - единственный женатый среди троицы. Он работает ведущим новостей и в последнее время беспокоится на счет своего здоровья. Однажды эти трое решают отправиться на Чеджу.
Двое подростков провели вместе бурную ночку, результатом которой стала беременность. Естественно, результат этот не мог порадовать их родителей, и под их влиянием влюбленным пришлось расстаться. Спустя двенадцать лет они встретились вновь... Трансляция с 22.03.2014