Хван Чжэ Сон возглавляет специальный полицейский отдел расследований. Он гроза преступников соседних кварталов и славится своим умением выслеживать самых хитроумных негодяев. Хван умеет сделать так, что преступники из соседних кварталов попадают в район, где он работает, и уж тогда им не скрыться. Но у Хван Чжэ Сона есть соперник Чон Ый Чхан, такой же сыщик из соседнего полицейского участка, который в своем профессионализме и честолюбии не уступает Хвану. Каждый из них усердно исполняет свой долг, но самое интересное начинается тогда, когда Чон по воле обстоятельств упускает нескольких преступников, и Хван перехватывает их прямо у него под носом. Тогда Чон твердо решает во что бы то ни стало…
Единственная мечта Даль-хо - стать известным рок-певцом. Чтобы зарабатывать на жизнь его рок-группа вынуждена выступать в разных клубах в маленьком городе. Когда глава звукозаписывающей компании предлагает Даль-хо контракт, он с радостью хватается за эту возможность, полагая, что его час настал. Только после того, как он подписывает контракт, он понимает, что вместо рока он должен будет исполнять трот (жанр популярной музыки, его часто сравнивают с японским Энка, особенно популярен среди людей старшего поколения). На своем дебюте Даль-хо из-за стыда скрывает лицо под маской. Однако, его выступление производит фурор.