В прошлом главный персонаж был восхищен тем, как артист Якумо исполнил классическую историю «Синигами». Отсидев в тюрьме и выйдя досрочно за хорошее поведение, он решает попроситься в ученики к своему кумиру. Хотя ранее Якумо никогда не брал учеников, теперь он соглашается и дает главному герою прозвище Ётаро.
Начав таким образом новую жизнь, Ётаро встречает важных для своего учителя людей, включая его подопечную Конацу. Конацу была дочерью знаменитого рассказчика ракуго, и Якумо приютил девушку после трагической смерти ее отца. Конацу любила искусство своего отца и хочет пойти по его стопам, но этот путь закрыт для женщин.